🔴 Comment importer mes relevés au format CSV ?

Vous souhaitez importer vos relevés, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Cet article est là pour vous aider.

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Mes Relevés Bancaires

🟥 Comment faire ?

1️⃣ Paramétrer vos imports

Avant que vos imports puissent être faits de manière fluide, il est nécessaire de les paramétrer. Cela signifie simplement qu’il faudra faire correspondre le format des Imports JePilote à celui du fichier fourni par votre banque.

Sans cela, les données pourraient ne pas être comptabilisées convenablement, menant à des informations erronées.

🚩 Procurez-vous le relevé au format CSV auprès de votre banque, puis ouvrez-le

🚩 Depuis votre onglet ** Banque > Relevés Bancaires [1], cliquez sur [+ NOUVEAU] [2]**

🚩 Cliquez sur ** *Importer un fichier CSV.***

🚩 Cliquez sur Paramétrage, puis assurez-vous d’être bien sur l’onglet ** *Paramétrage Import***

🚩 Modifiez les paramètres

Il est nécessaire que le format décrit sur cette page corresponde au format du fichier CSV fourni par votre banque. Vérifiez bien que le séparateur soit le bon et que l’ordre des colonnes soit respecté.

👋 Pensez à bien sélectionner la banque à paramétrer dans le champ "Banque". 👋

👋 Cochez la case "Importer la première ligne" uniquement si votre première ligne ne contient pas de texte. 👋

🏁 Cliquez sur Enregistrer les modifications

❗ La désignation ne doit contenir aucun caractère spécial. ❗

2️⃣ Importer un relevé

🚩 Depuis votre page ** Banque > Relevés Bancaires, cliquez sur [+ NOUVEAU]**

🚩 Cliquez sur _Importer un fichier CSV. _

🚩 Selectionnez le fichier obtenu auprès de votre banque

Assurez-vous bien qu’il soit au format CSV. Il peut arriver que les fichiers fournis soient au format XLS, si tel est le cas ouvrez simplement le fichier et enregistrez-le sous le format CSV.

❗ S’il s’agit de votre premier relevé importé sur JePilote, il est important d’indiquer le solde initial de votre compte afin que votre solde soit correctement calculé. Pour se faire, cliquez sur ** "Options"** et complétez les champs adéquats. ❗

🚩 Complétez les champs "Description" et "Date"

🏁 Cliquez sur Importer un relevé

Mis à jour le : 01/12/2021

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