💬 Introduction

Chacune de vos factures est générée avec une échéance de paiement. Lorsque cette échéance est dépassée, il est important de relancer vos clients afin qu’ils vous fassent parvenir la somme due.

🔰 Rappels

💡 Vous pouvez facilement accéder à votre liste de factures à relancer en cliquant sur la case correspondante dans la section "Mes tâches et notifications", en bas de votre page d’accueil. 💡

💡 Lorsqu’une relance est envoyée par email, la facture concernée est automatiquement ajoutée en pièce jointe au courrier. 💡

❗ Un triangle jaune ⚠ présent en bout de ligne indique que vous n’avez pas d’adresse email enregistrée pour le client concerné et qu’il sera donc nécessaire de compléter cette information avant de pouvoir lui adresser des relances. ❗

🟥 Suivi des factures à relancer

Vous pouvez facilement vérifier quelles factures ont besoin d'être relancées grâce à la colonne "Retard" de votre page de "Factures comptabilisées". Vous trouverez également un onglet "À relancer" directement dans votre menu VENTES.



Un encadré vert indique que l’échéance n’est pas arrivée, un encadré orange indique que l'échéance sera bientôt arrivée et enfin un encadré rouge indique que l'échéance est dépassée.

💡 Vous pouvez utiliser le champ de tri, en haut de la colonne, pour ne garder par exemple qu'une seule de ces trois couleurs ou pour trier vos factures par date d'échéance. 💡

🟥 Niveaux de relances & Modèles

JePilote propose à ses utilisateurs trois modèles de relances. Vous êtes libres de les utiliser à votre convenance et de personnaliser leur contenu pour correspondre à vos besoins. Lorsque vous envoyez une relance à un client, la suivante passera automatiquement au niveau de relance supérieur si vous ne modifiez pas le paramétrage.

Depuis la page "À relancer", vous pouvez consulter facilement l'avancée des relances envoyées depuis la colonne Rel.. Le nombre indique le niveau de la dernière relance envoyée à votre client pour cette facture (1, 2 ou 3).

Ces modèles peuvent être personnalisés et enregistrés si besoin pour vos futures relances.

💡 Vous pouvez intégrer des variables à votre modèle de relance afin que votre message intègre des informations personnalisées (voir ci-dessous). 💡



{Montant} : Intègre automatiquement le reste du montant dû par le client.
{Numéro} : Intègre automatiquement la référence de la facture.
{Date d'échéance} : Intègre automatiquement la date d'échéance de la facture .

🟥 Relances individuelles & Relances groupées

Les relances individuelles vous permettent de modifier le niveau de relance ainsi que le message, mais ne peuvent être adressée qu'à un client par envoi. À l'inverse les relances groupées permettent un envoi multiple, mais ne permettent pas de personnaliser ni le message envoyé ni le niveau de relance.

1️⃣ Relances individuelles

🚩 Accédez à votre onglet "À relancer" [2] ou à votre onglet "Factures comptabilisées" [1]

🚩 Cliquez sur l'icône [•••] au bout de la ligne qui vous intéresse

🚩 Cliquez sur Relancer [3]

Une fenêtre s'ouvre alors. Elle vous permettra de choisir le niveau de relance (1, 2 ou 3) ainsi que de personnaliser le sujet et le contenu du message envoyé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, sauver ce dernier pour vos futurs envois en cliquant sur "Sauver le modèle".

🏁 Cliquez sur Envoyer

2️⃣ Relances groupées

🚩 Accédez à votre onglet "À relancer"

🚩 Cochez les cases au bout des lignes correspondantes [1]

🚩 Cliquez sur le bouton Relancer [2]

Une fenêtre de confirmation s'ouvre alors.

🏁 Cliquez sur OK

Mis à jour le : 04/11/2021