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# Les Relances

# ${color}[#323A62](💬 __Introduction__)

> 
### Chacune de vos factures est générée avec une __échéance de paiement__. Lorsque cette échéance est dépassée, il est important de ** __relancer__** vos clients afin qu’ils vous fassent parvenir la somme due.

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# 🔰  ${color}[#323A62](__Rappels__)

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##### 💡 Vous pouvez facilement accéder à votre liste de factures à relancer en cliquant sur la case correspondante dans la section ** _"Mes tâches et notifications"_**, en bas de votre page d’accueil. 💡
| 
##### 💡 Lorsqu’une relance est envoyée par email, la facture concernée est automatiquement ajoutée en pièce jointe au courrier. 💡
|||
##### ❗ Un triangle jaune ** ${color}[#d7cc28](⚠)** présent en bout de ligne indique que vous n’avez pas d’adresse email enregistrée pour le client concerné et qu’il sera donc nécessaire de compléter cette information avant de pouvoir lui adresser des relances. ❗

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#  ${color}[#323A62](🟥 __Suivi des factures à relancer__)

Vous pouvez facilement vérifier quelles factures ont besoin d'être relancées grâce à la colonne ** _"Retard"_** de votre page de ** _"Factures comptabilisées"_**. Vous trouverez également un onglet ** _"À relancer"_** directement dans votre menu ** _VENTES_**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/babf6cbc90cad000/5-relances-visuel-1_149l6s3.png)

Un ** ${color}[#3fc660](encadré vert)** indique que l’échéance __n’est pas arrivée__, un ** ${color}[#cb8625](encadré orange)** indique que l'échéance __sera bientôt arrivée__ et enfin un ** ${color}[#c72323](encadré rouge )** indique que __l'échéance est dépassée__. 

| 💡 Vous pouvez utiliser le champ de tri, en haut de la colonne, pour ne garder par exemple _ __qu'une seule de ces trois couleurs___ ou pour _ __trier vos factures par date d'échéance___. 💡

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#  ${color}[#323A62](🟥 __Niveaux de relances & Modèles__)

${color}[#e85959](JePilote) propose à ses utilisateurs ** __trois modèles de relances__**. Vous êtes libres de les utiliser à votre convenance et de personnaliser leur contenu **pour correspondre à vos besoins**. Lorsque vous envoyez une relance à un client, la suivante passera automatiquement au niveau de relance supérieur si vous ne modifiez pas le paramétrage.

Depuis la page ** _"À relancer"_**, vous pouvez consulter facilement l'avancée des relances envoyées depuis la colonne ** _Rel._**. Le nombre indique le niveau de la dernière relance envoyée à votre client pour cette facture (1, 2 ou 3).

Ces modèles peuvent être personnalisés et enregistrés si besoin pour vos futures relances. 

| 💡 Vous pouvez intégrer des _variables_ à votre modèle de relance afin que votre message intègre des informations personnalisées (voir ci-dessous). 💡

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/babf6cbc90cad000/5-relances-visuel-2_1oukxcu.png)

*  ** __{Montant}__** : Intègre automatiquement le reste du montant dû par le client.
*  ** __{Numéro}__** : Intègre automatiquement la référence de la facture.
*  ** __{Date d'échéance}__** : Intègre automatiquement la date d'échéance de la facture .

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#  ${color}[#323A62](🟥 __Relances individuelles & Relances groupées__)

Les relances individuelles vous permettent de ** _modifier le niveau de relance ainsi que le message_**, mais ${color}[#e85959](ne peuvent être adressée qu'à un client par envoi). À l'inverse les relances groupées permettent un ** _envoi multiple_**, mais ${color}[#e85959](ne permettent pas de personnaliser ni le message envoyé ni le niveau de relance).

## ${color}[#323A62](1️⃣ Relances individuelles)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/babf6cbc90cad000/5-relances-visuel-3_mmiwa3.png)

#### 🚩 Accédez à votre onglet _ __"À relancer"___ ** ${color}[#e85959]([2])** ou à votre onglet _ __"Factures comptabilisées"___ ** ${color}[#e85959]([1])**

#### 🚩 Cliquez sur l'icône **[•••]** au bout de la ligne qui vous intéresse

#### 🚩 Cliquez sur __Relancer__ ** ${color}[#e85959]([3])**

Une fenêtre s'ouvre alors. Elle vous permettra de choisir le niveau de relance (1, 2 ou 3) ainsi que de personnaliser le sujet et le contenu du message envoyé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, sauver ce dernier pour vos futurs envois en cliquant sur __"Sauver le modèle"__.

#### 🏁 ${color}[#1acb47](Cliquez sur __Envoyer__)

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## ${color}[#323A62](2️⃣ Relances groupées)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/babf6cbc90cad000/5-relances-visuel-4_mwagav.png)

#### 🚩 Accédez à votre onglet _ __"À relancer"___

#### 🚩 Cochez les cases au bout des lignes correspondantes ** ${color}[#e85959]([1])**

#### 🚩 Cliquez sur le bouton __Relancer__ ** ${color}[#e85959]([2])**

Une fenêtre de confirmation s'ouvre alors.

#### 🏁 ${color}[#1acb47](Cliquez sur __OK__)