Articles sur : 💲 MA BANQUE

Mes Comptes Bancaires

💬 Introduction

Vous pouvez intégrer vos comptes bancaires professionnels à l’interface JePilote afin de faciliter votre gestion. Voici comment !

❓ Questions Fréquentes

Comment modifier mes coordonnées bancaires ?

Comment puis-je augmenter la sécurité de mes données bancaires ?

🔰 Rappels

💡 Chaque Entreprise JePilote dispose d’un compte bancaire par défaut appelé "NOM DE BANQUE à changer". Nous vous invitons à utiliser et à modifier ce dernier en premier lieu. 💡

🟥 Gérer ses comptes bancaires

Vous pouvez facilement paramétrer vos comptes bancaires sur JePilote depuis l’onglet "Banques" ** [1] de vos ** Paramètres.

1️⃣ Ajouter un compte bancaire

🚩 Depuis votre page Paramètres > Banques, cliquez sur [+ NOUVEAU] [2]

🚩 Remplissez les champs

🏁 Cliquez sur Sauver

Libellé [Obligatoire] : Nom de la banque.
Compte [Obligatoire] : Désigne le compte comptable assigné au compte bancaire.

💡 Le premier compte bancaire utilise par défaut le compte 512100, le second utilise le 512200, le troisième utilise le 512300, etc. 💡

Journaux [Facultatif] : Indique le journal assigné au compte bancaire.

👋 Vous n’avez pas besoin de compléter cette ligne. Un journal dédié sera automatiquement créé. 👋

Ville / Pays [Facultatif] : Localisation de votre banque.
IBAN / BIC [Facultatif] : Coordonnées bancaires.
Actif [Choix multiple] : Lorsque décoché, ne fait plus apparaître le compte bancaire lors de vos saisies.
Banque par défaut [Choix multiple] : Lorsque coché, utilise le compte bancaire par défaut lors de vos saisies.

2️⃣ Modifier un compte bancaire

🚩 Depuis votre page Paramètres > Banques, cliquez sur la ligne correspondante

🚩 Modifiez les champs

🏁 Cliquez sur Sauver

3️⃣ Supprimer un compte bancaire

🚩 Depuis votre page Paramètres > Banques, cliquez sur l’icône ❌ au bout de la ligne correspondante

🏁 Cliquez sur Oui je confirme

❗ Il n’est pas possible de supprimer un compte ayant été mouvementé. Dans cette situation, vous pouvez rendre le compte "inactif" depuis ses paramètres. Cela aura pour conséquence de le retirer de votre saisie et il n’apparaîtra donc plus lors de votre utilisation. ❗

Mis à jour le : 09/11/2021

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