💬 Introduction

En tant qu’utilisateur/utilisatrice de JePilote, vous avez la possibilité de créer et de gérer autant d'organisations/dossiers que vous le souhaitez depuis votre compte. Au terme de la période d'essai, chaque dossier/organisation devra avoir son propre abonnement.

❓ Questions Fréquentes

Comment créer une entreprise dans JePilote ?

Comment supprimer une entreprise ?

Puis-je être mis en relation avec un Expert-Comptable ?

🔰 Rappels

⭐ Seuls les organisations ayant un abonnement Entreprise ou Business ont la possibilité d’avoir plusieurs utilisateurs (respectivement 2 et 5 utilisateurs en simultané).⭐

💡 L’utilisateur d’une entreprise peut être également être un Expert-Comptable. 💡

🟥 Accéder aux paramètres d’utilisateurs

Vous pouvez accéder au menu d’options de vos utilisateurs depuis la page Paramètres > Utilisateurs, ou directement depuis le menu de Saisie Rapide dans le coin supérieur droit.

🟥 Groupe d’utilisateurs

Chaque utilisateur appartient nécessaire à un groupe d’utilisateurs. Ce dernier définit les droits et restrictions que l’utilisateur aura lors de son utilisation de l’entreprise en question.

1️⃣ Groupes par défaut

Vos paramètres d’utilisateurs disposent de plusieurs groupes par défauts, visibles sur la gauche de l’écran. Les trois groupes les plus couramment utilisés sont les suivants :

Clients : Accorde les droits de Gestion Comptable, Gestion Bancaire et Gestion Commerciale.
Compta restreinte : Accorde les droits de Gestion Comptable, Gestion Bancaire.
Gestion commerciale : Accorde les droits de Gestion Commerciale.

❗ Il n’est pas possible de modifier ni de supprimer les groupes par défaut. ❗

2️⃣ Créer/modifier un groupe d’utilisateurs

🚩 Cliquez sur le bouton "Ajouter un groupe" [1] OU sur l’icône [•••] [2] du groupe que vous souhaitez modifier puis sur "Paramétrages des droits" [3]

🚩 Indiquez/modifiez le nom du groupe

🚩 Paramétrez les droits dont vous souhaitez que les membres du groupe disposent

Pour chaque droit, trois options sont possibles : Aucun (désactivé), Lecture (possibilité de consulter) et Écriture (possibilité de consulter et de modifier). Les droits des nouveaux groupes sont tous désactivés par défaut.

🏁 Cliquez sur Sauvegarder au bas de la page

2️⃣ Supprimer un groupe d’utilisateurs

Vous pouvez supprimer un groupe d’utilisateurs en cliquant sur l’icône ❌ [4] au bout de la ligne correspondante et en confirmant votre choix.

💡 Vous pouvez également désactiver un groupe en décochant la case "Actif" de ses paramètres. 💡

🟥 Inviter un utilisateur

Une fois vos groupes d’utilisateurs créés et paramétrés, vous n’avez plus alors qu’à inviter des membres à les rejoindre. Nous distinguerons ici l’invitation d’un utilisateur et l’invitation d’un Expert-Comptable.

1️⃣ Inviter un utilisateur

🚩 Sélectionnez sur la gauche le groupe auquel vous souhaitez que l’utilisateur appartienne

🚩 Cliquez sur "Inviter un utilisateur"

🚩 Saisissez l’email de la personne concernée

💡 Vous pouvez inviter plusieurs utilisateurs simultanément en appuyant sur l’icône ➕ 💡

🏁 Cliquez sur Valider

Un email d’invitation contenant un lien d’accès sera alors automatiquement envoyé à la personne. Si la personne ne dispose pas de compte JePilote, elle sera alors invitée à en créer un.

💡 Vous avez la possibilité de créer les comptes d’utilisateurs au préalable en utilisant le bouton "Ajouter un utilisateur". Cela vous permet en outre de choisir le mot de passe de l’utilisateur. 💡
👋 Si votre destinataire ne reçoit pas l’email dans les minutes suivant l’envoi. Demandez-lui de vérifier ses courriers indésirables. 👋

2️⃣ Inviter un Expert-Comptable

🚩 Depuis votre Accueil, cliquez sur "Demander une mise en relation"

🚩 Cliquez sur "Je veux inviter le mien"

🚩 Saisissez l’adresse email

🏁 Cliquez sur Valider

💡 Par défaut, un Expert-Comptable rejoignant votre organisation est ajouté au groupe Clients. 💡

🟥 Supprimer un utilisateur

🚩 Depuis votre liste d’utilisateur, cliquez sur l’icône ❌ au bout de la ligne correspondante

🏁 Cliquez sur Enlever du groupe

❗ Si vous recevez un message d’erreur, assurez-vous de ne pas être connecté via le profil que vous souhaitez supprimer. ❗

Mis à jour le : 14/02/2022