JePilote vous permet d’envoyer vos documents de facturation par mail directement à vos contacts. Cet article vous indiquera la marche à suivre.

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🟥 Comment faire ?

🚩 Accédez au document que vous souhaitez envoyer

💡 Vous ne pouvez envoyer que des documents comptabilisés. Il n’est pas possible d’envoyer une facture "En Cours". 💡

🚩 Cliquez sur Envoyer par mail dans la partie droite de la page

🚩 Vérifiez que l’adresse email soit correcte

Si votre contact n’a aucune adresse email enregistrée, une saisie manuelle sera nécessaire. L’envoi d’un tel email enregistrera cette adresse email directement sur la fiche du contact.

🚩 Saisissez le corps du message que vous souhaitez envoyer avec votre devis/bon/facture

Vous pouvez enregistrer le texte comme modèle afin qu’il soit utilisé par défaut pour vos prochains envois.

🏁 Cliquez sur "Envoyer" puis sélectionnez l’option d’envoi qui vous convient

Description des options d’envoi :

Envoyer avec nos serveurs : JePilote se charge d’envoyer l’email et la pièce jointe à votre destinataire. Vous n’avez plus rien à faire !

👋 Cette méthode ne vous permet pas de consulter vos mails a posteriori. Si une réponse est envoyée, celle-ci sera adressée à l’adresse email renseignée sur votre compte JePilote. 👋
Envoyer avec votre messagerie : Cette option lancera automatiquement votre logiciel de messagerie si vous en avez un installé sur votre appareil (Thunderbird, Outlook, etc) et préremplira le corps de message. Vous n’aurez alors qu’à confirmer l’envoi.
Envoyer avec Gmail/Outlook/Yahoo : Cette option ouvrira la page web correspondante et préremplira le corps de message. Vous n’aurez alors qu’à confirmer l’envoi.

👋 Ces deux dernières options intègreront, à la place d’une pièce jointe, un lien menant à un "Portail Client". Votre destinataire pourra accéder à ce portail ultérieurement et y retrouvera l’ensemble des documents lui ayant été envoyé de cette manière. 👋

Mis à jour le : 26/11/2021