🔴 Puis-je importer/exporter ma liste de contacts ?

Réponse : OUI



Comme de nombreuses autres données, les contacts peuvent être facilement importés/exportés grâce au menu Export / Import.



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🟥 Importer les contacts


🚩 Depuis votre [menu _Export / Import](lien vers l'article Export / Import_, cliquez sur l'onglet "Import" puis sélectionnez la catégorie "Tiers")


Vous obtenez alors une page ressemblant à un fichier de tableur, c'est depuis ce dernier que l'import pourra se faire. Vous disposez de deux méthodes pour cela :



1️⃣ Utilisation d'un modèle



🚩 Téléchargez notre modèle en cliquant sur la case "Fichier 1" ** [1]**


Un téléchargement se lance alors. Une fois ce dernier complété, ouvrez simplement le fichier et passez à la prochaine étape


🚩 Saisissez les informations en respectant bien le format initial, puis ** sauvegardez-le**


🚩 Retournez sur votre page JePilote, cliquez sur "Charger un fichier" ** [2]** puis sélectionnez le fichier complété


🏁 Cliquez sur Importer ** [3]**



2️⃣ Entrée manuelle


🚩 Complétez le tableau avec les informations que vous souhaitez importer


🏁 Cliquez sur Importer ** [3]**


💡 Le tableur de la page d'Import fonctionne de la même façon qu'un autre tableur (Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google Sheets, etc). Vous pouvez donc copier, coller ou étendre les cases pour faciliter votre saisie comme vous le feriez habituellement. 💡👋 Si, en cliquant sur _ Importer_, certaines cases ne sont pas conformes et que l'import ne peut être complété, une liste des erreurs s'affiche alors pour vous indiquer les cases en question. 👋




Description des colonnes :


  • __ Type de tiers__ ** [Obligatoire]** : _ Fournisseur_, _ Client_ ou _ Employé_. Vous pouvez également créer de nouveau Types de tiers depuis l'onglet "Tiers" de vos Paramétrages
💡 Si vous souhaitez qu'un tiers appartienne à deux catégories différentes, copier simplement la première ligne et changez le Type de tiers. 💡
  • __ Type__ ** [Facultatif]** : _ Société_ ou _ Particulier_.
  • __ Titre__ ** [Facultatif]** : _ Monsieur_, _ Madame_, ou _ M et Mme_.
  • __ Code__ ** [Facultatif]** : Utilisé pour rapprocher des données relatives à un même contact lors des Imports.
❗ Nous vous conseillons d'utiliser cette case afin d'éviter de créer des doublons. En l'absence de ce code, le Nom du contact est utilisé pour déterminer l'unicité.
  • __ Nom__ ** [Obligatoire]** : Dénomination du Tiers.
  • __ Adresse / Code Postal / Ville__ ** [Facultatif]** : Informations postales du tiers.
  • __ Note__ ** [Facultatif]** : Notes à usage interne uniquement. Sera affichée dans la liste des contacts, mais pas sur les factures.
  • __ Téléphone / Fax / Email / Site Internet__ ** [Facultatif]** : Informations de contact du tiers.
  • __ Pays__ ** [Obligatoire]** : Pays de provenance du tiers.
  • __ TVA__ ** [Facultatif]** : N° de T.V.A. intracommunautaire.
  • __ Compte par défaut 1 & 2__ ** [Facultatif]** : Comptes par défauts associés au tiers pour la saisie comptable.
  • __ Taux de TVA par défaut 1 & 2__ ** [Facultatif]** : Profils de T.V.A. par défaut associés aux comptes par défauts.



🟥 Exporter les contacts



🚩 Accédez à la liste de contacts qui vous intéresse


🏁 Cliquez sur le bouton __ Exporter__ au bas de la liste


Le téléchargement du fichier devrait alors se lancer automatiquement.


💡 Vous pouvez également utiliser les outils de tri afin de n'exporter que les contacts qui vous intéressent ! 💡

Mis à jour le : 23/11/2021

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