🔴 Puis-je importer/exporter mon plan comptable ?

Réponse : OUI



JePilote permet à ses utilisateurs d’exporter et d’importer le plan comptable de leurs organisations. Cet article vous indiquera la marche à suivre.



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🟥 Importer le plan comptable


🚩 Depuis votre [menu _Export / Import](lien vers l'article Export / Import_, cliquez sur l'onglet "Import" puis sélectionnez la catégorie "Plan comptable")


Vous obtenez alors une page ressemblant à un fichier de tableur, c'est depuis ce dernier que l'import pourra se faire. Vous disposez de deux méthodes pour cela :



1️⃣ Utilisation d'un modèle



🚩 Téléchargez notre modèle en cliquant sur la case "Fichier 1" ** [1]**


Un téléchargement se lance alors. Une fois ce dernier complété, ouvrez simplement le fichier et passez à la prochaine étape


🚩 Saisissez les informations en respectant bien le format initial, puis ** sauvegardez-le**


🚩 Retournez sur votre page JePilote, cliquez sur "Charger un fichier" ** [2]** puis sélectionnez le fichier complété


🏁 Cliquez sur Importer ** [3]**



2️⃣ Entrée manuelle


🚩 Complétez le tableau avec les informations que vous souhaitez importer


🏁 Cliquez sur Importer ** [3]**


💡 Le tableur de la page d'Import fonctionne de la même façon qu'un autre tableur (Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google Sheets, etc). Vous pouvez donc copier, coller ou étendre les cases pour faciliter votre saisie comme vous le feriez habituellement. 💡👋 Si, en cliquant sur _ Importer_, certaines cases ne sont pas conformes et que l'import ne peut être complété, une liste des erreurs s'affiche alors pour vous indiquer les cases en question. 👋




Description des colonnes :


💡 Si vous souhaitez qu'un tiers appartienne à deux catégories différentes, copier simplement la première ligne et changez le Type de tiers. 💡
  • __ Compte__ ** [Obligatoire]** : _ Code_ du compte en question (six caractères).
  • __ Libellé__ ** [Obligatoire]** : _ Nom_ du compte. C’est ce nom qui sera affiché lors de votre navigation.
  • __ Type de tiers__ ** [Obligatoire]** : _ Fournisseur_, _ Client_ ou _ Employé_. Vous pouvez également créer de nouveau Types de tiers depuis l'onglet "Tiers" de vos Paramétrages
  • __ TVA__ ** [Facultatif]** : Indique si la TVA sera comptabilisée sur le compte.
  • __ Journaux__ ** [Obligatoire]** : Journal associé au compte pour la saisie comptable.



🟥 Exporter le plan comptable



🚩 Accédez à votre page de Paramètres > Comptes ** [1]**


🏁 Cliquez sur le bouton Exporter ** [2]** au bas de la liste


Le téléchargement du fichier devrait alors se lancer automatiquement.

Mis à jour le : 24/11/2021

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