💬 Introduction

Une fois votre compte bancaire associé à JePilote, vous pouvez vous pencher sur la synchronisation automatique de vos relevés. Cet article vous indiquera comment créer, modifier et supprimer cette connexion ainsi que comment synchroniser vos relevés.

❓ Questions Fréquentes

Comment puis-je augmenter la sécurité de mes données bancaires ?

🔰 Rappels

⭐ Le nombre de comptes pouvant être simultanément synchronisé dépend de l’abonnement de votre compte JePilote. Consultez nos Tarifs pour en savoir plus. ⭐

💡 JePilote ne vous demandera JAMAIS vos identifiants personnels. Pour améliorer la sécurité de votre compte, ne confiez à personne ces informations ! 💡

🟥 Connecter mon compte bancaire

Pour que la synchronisation puisse se faire, il est tout d’abord nécessaire de connecter votre compte bancaire à notre partenaire Budget Insight. Budget Insight est une société française spécialisée dans le traitement sécurisé des données bancaires.

🟦 Comment faire ?

🚩 Rendez-vous sur la page Banque > Relevés Bancaires

Assurez-vous que la bonne banque soit bien sélectionnée avant de poursuivre.

🚩 Cliquez sur [+ NOUVEAU] [1]

Si aucun relevé n’a encore été importé pour ce compte bancaire, cliquez alors sur "Importer un relevé".

🚩 Cliquez sur Synchroniser les relevés [2], puis sur Ajouter une nouvelle synchronisation

Vous obtenez alors une page depuis laquelle vous allez pouvoir effectuer la connexion à Budget Insight.

🚩 Sélectionnez votre banque, puis connectez-vous grâce à vos identifiants bancaires habituels

🚩 Sélectionnez le compte bancaire à connecter, puis cliquez sur Terminer

🏁 Cliquez sur Fermer

🟥 Modifier/Supprimer la connexion

Si vous souhaitez modifier le mot de passe de connexion ou supprimer la connexion, il vous suffit d’accéder aux paramètres de connexion.

🟦 Comment faire ?

🚩 Rendez-vous sur la page Banque > Relevés Bancaires

🚩 Cliquez sur [+ NOUVEAU] [1]

🚩 Cliquez sur Gérer la synchronisation [2]

Vous revenez alors à l’écran de connexion à Budget Insight.

🏁 Cliquez sur l’icône [•••] verticale

Vous aurez alors accès aux options de changement de mot de passe et de suppression de la connexion.

🟥 Synchroniser mon relevé

Si votre compte a bien été connecté via Budget Insight, vous pouvez alors synchroniser vos relevés en quelques instants.

🟦 Comment faire ?

👋 La synchronisation bancaire ne tient pas compte des opérations effectuées dans la journée et ne remonte donc que les écritures à J-1. 👋

🚩 Rendez-vous sur la page Banque > Relevés Bancaires

🚩 Cliquez sur [+ NOUVEAU]

Si aucun relevé n’a été importé pour ce compte bancaire, cliquez alors sur "Importer un relevé".

🚩 Cliquez sur Synchroniser mes relevés

🏁 Cliquez sur Synchroniser le compte

Mis à jour le : 16/11/2021