💬 Introduction

JePilote permet d’importer les données de vos référentiels, ainsi que les écritures comptables. Cet article fait le point sur ces possibilités.

❓ Questions Fréquentes

Puis-je importer/exporter ma liste de contacts ?

Puis-je importer/exporter ma liste d'articles ?

Puis-je importer/exporter des écritures ?

Puis-je importer/exporter mon plan comptable ?

Puis-je exporter un fichier FEC pour les services fiscaux ?

Que faire si je reçois le message "Taux de TVA manquant" lors d'un import ?

🟥 Accéder à l'outil Export / Import

Vous pourrez accéder à l’outil d’Export / Import de deux manières.

Cliquer sur le nom de votre Entreprise (dans le coin supérieur droit [1]), puis sur "Export / Import" [2].
Accéder à votre page Accueil > Menu [1]. Vous trouverez l’Export / Import dans la section OUTILS [2] (Cliquez ICI pour directement accéder à votre outil Export / Import).

🟥 Présentation des onglets

1️⃣ Export

C'est depuis cet onglet que vous pouvez exporter tout ou partie des écritures comptables de votre compte JePilote. Voici une brève description de certains éléments de cette page :

Maquette : Vous permet de choisir un format de fichier spécifique si besoin (ACD Compta Expert, CEGID, Coala, FEC, Ibiza).
Marquer les documents exportés : Lorsque cette option est activée, tous les documents exportés seront marqués comme ayant déjà été exportés.
Bloquer les documents exportés : Lorsque cette option est activée, les documents exportés ne sont plus modifiables sur votre compte JePilote. Cela permet de s'assurer que les informations exportées restent conformes aux informations stockées sur votre compte.
Exporter tous les documents / Exporter seulement les nouveaux documents : Permet, ou non, d'exclure les documents marqués de votre export.
Ne pas prendre en compte les lettrages partiels : Lorsque cette option est activée, seules les lignes dont le lettrage est équilibré seront exportées.

2️⃣ Documents déjà exportés

Vous trouverez sur cet onglet la liste des documents ayant déjà été exportés au moins une fois. Vous pouvez également utiliser les deux icônes au début de chaque ligne pour respectivement marquer/démarquer (📄) ou bloquer/débloquer (🔒) les lignes correspondantes.

3️⃣ Documents non exportés

Sur cette page sont listés les documents n'ayant pas encore été marqués. Vous pouvez facilement les marquer de la même manière qu'à l'onglet précédent, ce qui aura pour conséquence de les retirer de la page.

4️⃣ Import

C'est depuis cet onglet que vos imports pourront être paramétrés et complétés. Voici quelques étapes pour vous aider à paramétrer vos imports :

🚩 Sélectionnez le type de données à importer

🚩 Complétez le tableur avec les informations que vous souhaitez importer

Assurez-vous de bien respecter l'ordre des colonnes afin de ne pas créer de conflits lors de l'import.

💡 Le tableur de la page d'Import fonctionne de la même manière qu'un autre tableur (Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google Sheets, etc). Vous pouvez donc vous en servir de la même manière et copier, coller, étendre les cases pour faciliter votre saisie. 💡
💡 Si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger un fichier modèle ("Fichier 1 / 2", dans le coin supérieur droit). Vous pourrez "Charger un fichier" à la page d'import une fois ce dernier complété. 💡

🏁 Cliquez sur Importer

5️⃣ Historique des imports

Vous trouverez sur cette page la liste des documents importés ainsi que des détails sur les opérations en question.

6️⃣ Règles

Sur cette page, vous pourrez définir des règles d'imports afin de remplacer automatiquement certains termes par d'autres. Cela permet de faciliter l'uniformisation de vos données.

Exemple : Si le code de votre journal de vente de votre Entreprise JePilote est "VEN", et que vous souhaitez importer des données utilisant le code "VTE", créez la règles suivante puis appliquez-la à la page d'Import juste avant de valider.

Mis à jour le : 06/12/2021