Les Devis
💬 Introduction
JePilote permet de générer des devis qui pourront être convertis en factures.
❓ Questions Fréquentes
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Comment imprimer mes devis ?
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Comment envoyer un devis par email ?
Comment comptabiliser une facture d’un montant différent du devis ?
Puis-je modifier le modèle d’un devis ?
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Puis-je modifier la numérotation des devis ?
Puis-je intégrer la prime CEE à ma facturation ?
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Comment appliquer des rabais/remises/ristournes (R.R.R) ?
🔰 Rappels
💡 Vous pouvez aisément imprimer un devis en cliquant sur le bouton "Imprimer" au bas du document. 💡
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👋 Le devis ne constitue pas un "contrat" en tant que tel. Lorsqu’une entreprise génère un devis, elle s’engage à ne pas modifier le montant facturé jusqu’à acceptation ou refus de ce dernier par le client. 👋
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👋 Vous pouvez retrouver plus de détails à propos des devis sur le site du Ministère de l’Économie. 👋
🟥 Créer un devis
🚩 Passez la souris sur la section "Ventes" de votre menu et accédez à liste de vos Devis ** [1] (En Cours, Acceptés ou Refusés ** [2]).
🚩 Cliquez sur le bouton ➕ NOUVEAU ** [3]**
🚩 Sélectionnez le client concerné ainsi que la date
🏁 Cliquez sur Suivant
🟥 Compléter un devis
🚩 Cliquez sur la ligne "➕ Ajouter le premier article"
Vous avez alors accès à différentes options : Article, Commentaire, Ligne et Sous-Total.
En sélectionnant "Article", vous pourrez alors ajouter l’article souhaité en définissant les détails (tels que la quantité, le prix unitaire, etc). Choisissez "Commentaire" si vous souhaitez afficher une information particulière à votre client/prospect. Une "Ligne" sera utile si vous souhaitez mettre en page votre devis en le segmentant. Enfin un "Sous-Total" ajoutera une case indiquant le montant des articles ajoutés au devis jusqu’alors.
🏁 Cliquez sur Insérer
🟥 Transformer un devis en facture
🚩 Cliquez sur Valider dans le coin inférieur droit de la facture ** [1]**
🏁 Cliquez sur Créer une facture [2] puis confirmez.
Vous accédez alors directement à la facture nouvellement créée.
Mis à jour le : 04/11/2021
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