💬 Introduction

JePilote permet de générer des devis qui pourront être convertis en factures.

❓ Questions Fréquentes

Comment imprimer mes devis ?

Comment envoyer un devis par email ?

Comment comptabiliser une facture d’un montant différent du devis ?

Puis-je modifier le modèle d’un devis ?

Puis-je modifier la numérotation des devis ?

Puis-je intégrer la prime CEE à ma facturation ?

Comment appliquer des rabais/remises/ristournes (R.R.R) ?

🔰 Rappels

💡 Vous pouvez aisément imprimer un devis en cliquant sur le bouton "Imprimer" au bas du document. 💡

👋 Le devis ne constitue pas un "contrat" en tant que tel. Lorsqu’une entreprise génère un devis, elle s’engage à ne pas modifier le montant facturé jusqu’à acceptation ou refus de ce dernier par le client. 👋

👋 Vous pouvez retrouver plus de détails à propos des devis sur le site du Ministère de l’Économie. 👋

🟥 Créer un devis

🚩 Passez la souris sur la section "Ventes" de votre menu et accédez à liste de vos Devis [1] (En Cours, Acceptés ou Refusés [2]).

🚩 Cliquez sur le bouton ➕ NOUVEAU [3]

💡 Vous pouvez également arriver au même résultat depuis votre menu de Saisie Rapide, en cliquant sur le nom de votre entreprise dans le coin supérieur droit. 💡

🚩 Sélectionnez le client concerné ainsi que la date

💡 Si la fiche de contact du client n’a pas encore été créé, cliquez sur "Créer un client" au bas de la liste" (voir Mes Contacts). 💡

🏁 Cliquez sur Suivant

🟥 Compléter un devis

🚩 Cliquez sur la ligne "➕ Ajouter le premier article"

Vous avez alors accès à différentes options : Article, Commentaire, Ligne et Sous-Total.

En sélectionnant "Article", vous pourrez alors ajouter l’article souhaité en définissant les détails (tels que la quantité, le prix unitaire, etc). Choisissez "Commentaire" si vous souhaitez afficher une information particulière à votre client/prospect. Une "Ligne" sera utile si vous souhaitez mettre en page votre devis en le segmentant. Enfin un "Sous-Total" ajoutera une case indiquant le montant des articles ajoutés au devis jusqu’alors.

🏁 Cliquez sur Insérer

🟥 Transformer un devis en facture

🚩 Cliquez sur Valider dans le coin inférieur droit de la facture [1]

🏁 Cliquez sur Créer une facture [2] puis confirmez.

Vous accédez alors directement à la facture nouvellement créée.

Mis à jour le : 04/11/2021