💬 Introduction

Sur JePilote, les Contacts désignent les clients, les fournisseurs et les employés. Leurs informations sont stockées sur des "Fiches Tiers" et sont utilisées à la fois pour la facturation et pour la comptabilité. Cet article vous indiquera comment créer, modifier, désactiver et supprimer vos contacts.

❓ Questions Fréquentes

Puis-je importer ma liste de contacts à JePilote ?

Comment fonctionnent les conditions de règlement ?

🔰 Rappels

💡 Dans cette Aide, les Contacts sont également appelés les Tiers.

💡 Vous pouvez créer/modifier vos contacts directement depuis vos documents (devis & factures). 💡

💡 Si vous souhaitez utiliser de nouveaux types de tiers, veuillez nous en faire part via l’outil de chat dans le coin inférieur droit de votre écran afin que nous vous assistions. 💡

🟥 Créer un Contact

🚩 Accédez au type de contacts qui vous intéresse

Si par exemple vous souhaitez créer un nouveau client, accédez à votre liste de clients [1].

🚩 Cliquez sur le bouton ➕ NOUVEAU [2]

Vous obtenez alors la Fiche de Contact vierge que vous allez pouvoir compléter. Les fiches contacts sont composées de deux onglets (Informations de contact & Autres informations).

Les informations obligatoires sont le Nom, le pays ainsi le statut du tiers (Entreprise ou particulier). En revanche, pour les clients il faut également renseigner l’adresse pour établir des factures conformes.

💡 Un même contact peut appartenir à plusieurs catégories (exemple : client & fournisseur). Pour cela, cochez simplement les cases concernées dans l'onglet Autres Informations de sa fiche. 💡

❗ Ne créez pas deux fiches contacts Un tiers ayant été utilisé pour une opération ne peut plus être supprimé. Il est toutefois toujours possible de le "désactiver". ❗

🏁 Cliquez sur Créer pour valider le nouveau contact

🟥 Modifier un Contact

🚩 Depuis votre liste de Contacts, cliquez sur le nom du contact concerné puis sur Modifier

💡 Vous pouvez également accéder à cette page depuis une facture en cours. Pour cela, cliquez simplement sur "Modifier" sous le nom du client. 💡

🚩 Effectuez les modifications souhaitées

🏁 Cliquez sur Sauvegarder

🟥 Désactiver un Contact

🚩 Depuis votre liste de Contacts, cliquez sur le nom du contact concerné

🏁 Cliquez sur l'interrupteur Actif

Un contact inactif n'est pas supprimé de votre compte, mais ne sera plus affiché lors de vos saisies.

🟥 Supprimer un Contact

🚩 Depuis votre liste de Contacts, cochez la case en bout de ligne [1]

🏁 Cliquez sur Supprimer [2]

❗ Un tiers ayant été utilisé pour une opération ne peut plus être supprimé. Il est toutefois toujours possible de le "désactiver". ❗

Mis à jour le : 28/10/2021