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Mes Contacts

💬 Introduction

Sur JePilote, les ** *Contacts*** désignent les clients, les fournisseurs et les employés. Leurs informations sont stockées sur des "Fiches Tiers" et sont utilisées à la fois pour la facturation et pour la comptabilité. Cet article vous indiquera comment créer, modifier, désactiver et supprimer vos contacts.

❓ Questions Fréquentes

Puis-je importer ma liste de contacts à JePilote ?

Comment fonctionnent les conditions de règlement ?

🔰 Rappels

💡 Dans cette Aide, les _ Contacts_ sont également appelés les _ Tiers_.

💡 Vous pouvez créer/modifier vos contacts directement depuis vos documents (devis & factures). 💡

💡 Si vous souhaitez utiliser de nouveaux types de tiers, veuillez nous en faire part via l’outil de chat dans le coin inférieur droit de votre écran afin que nous vous assistions. 💡

🟥 Créer un Contact

🚩 Accédez au type de contacts qui vous intéresse

Si par exemple vous souhaitez créer un nouveau client, accédez à votre liste de clients ** [1]**.

🚩 Cliquez sur le bouton ➕ NOUVEAU [2]

Vous obtenez alors la Fiche de Contact vierge que vous allez pouvoir compléter. Les fiches contacts sont composées de deux onglets (Informations de contact & Autres informations).

Les informations obligatoires sont le ** Nom, le ** pays ainsi le statut du tiers (Entreprise ou particulier). En revanche, pour les clients il faut également renseigner l’adresse pour établir des factures conformes.

💡 Un même contact peut appartenir à plusieurs catégories (exemple : client & fournisseur). Pour cela, cochez simplement les cases concernées dans l'onglet Autres Informations de sa fiche. 💡

❗ Ne créez pas deux fiches contacts Un tiers ayant été utilisé pour une opération ne peut plus être supprimé. Il est toutefois toujours possible de le _ "désactiver"_. ❗

🏁 Cliquez sur * Créer* pour valider le nouveau contact

🟥 Modifier un Contact

🚩 Depuis votre liste de Contacts, cliquez sur le nom du contact concerné puis sur * Modifier*

💡 Vous pouvez également accéder à cette page depuis une facture en cours. Pour cela, cliquez simplement sur "Modifier" sous le nom du client. 💡

🚩 Effectuez les modifications souhaitées

🏁 Cliquez sur * Sauvegarder*

🟥 Désactiver un Contact

🚩 Depuis votre liste de Contacts, cliquez sur le nom du contact concerné

🏁 Cliquez sur l'interrupteur * Actif*

Un contact inactif n'est pas supprimé de votre compte, mais ne sera plus affiché lors de vos saisies.

🟥 Supprimer un Contact

🚩 Depuis votre liste de Contacts, cochez la case en bout de ligne [1]

🏁 Cliquez sur * Supprimer* [2]

❗ Un tiers ayant été utilisé pour une opération ne peut plus être supprimé. Il est toutefois toujours possible de le _ "désactiver"_. ❗

Mis à jour le : 28/10/2021

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