💬 Introduction

Cet article vous aidera à importer vos relevés bancaires dans JePilote mais aussi à comptabiliser les opérations s’y trouvant.

❓ Questions Fréquentes

Comment importer mes relevés au format CSV ?

Comment comptabiliser les opérations non rapprochées dans mon relevé ?

Puis-je comptabiliser automatiquement avec un modèle ?

🔰 Rappels

💡 Pensez à bien paramétrer vos différents comptes bancaires avant de vous pencher sur l’import de vos relevés (voir notre article dédié). 💡

🟥 Importer vos relevés

Vous pouvez importer vos relevés bancaires depuis la page Banque > Relevés Bancaires [1]. Pour se faire cliquez simplement sur [+ NOUVEAU] [2]. Trois possibilités s’offrent alors à vous :

1️⃣ Synchroniser les relevés

Il s’agit de la solution la plus simple. Nous faisons appel à notre partenaire Budget Insight afin de collecter les données de votre relevé auprès de votre banque et de les importer directement dans JePilote.

Consultez notre article dédié au sujet si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet.

2️⃣ Importer un fichier .CSV

Dans le cas où vous ne pourriez pas synchroniser votre relevé bancaire, la meilleure alternative sera l’import au format CSV. Ce fichier peut être obtenu auprès de votre banque et contient l’entièreté des informations de votre relevé.

Consultez notre article dédié au sujet si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet.

❗ Le fichier importer doit être au format CSV. Si vous recevez un document sous un autre format, assurez-vous de l’enregistrer au format CSV. ❗

3️⃣ Saisir un relevé

Cette méthode permet de saisir manuellement un relevé en insérant une à une chaque ligne de ce dernier. Il s’agit de la méthode la moins idéale, car plus longue et propice aux erreurs de saisie.

Dans le cas où vous importeriez vos relevés par fichiers CSV, la saisie manuelle servira néanmoins à établir le solde initial de votre compte.

🟥 Supprimer un relevé

Dans le cas où votre relevé ne serait pas correct, ou que vous souhaitiez simplement le réimporter, vous pouvez le supprimer en cliquant sur l’icône correspondante dans le coin supérieur droit.

Mis à jour le : 09/11/2021